Come duplicare un cliente in fornitore e viceversa su Mago4

Sommario
Nel presente articolo viene illustrata la funzione di Mago4 per convertire l’anagrafica di un cliente in una anagrafica fornitore e inversa.

Premessa
Convertire l’anagrafica di un cliente in una anagrafica fornitore e l’operazione inversa, ossia convertire l’anagrafica di un fornitore in anagrafica di un cliente, consente di agevolare l’utente nell’inserimento dei dati nel gestionale, nei casi in cui si renda necessario gestire documenti attivi e passivi per lo stesso soggetto.

Come duplicare un cliente in fornitore e viceversa

Seguire le indicazioni sotto riportate per convertire un cliente in fornitore.

1) Andare in [Anagrafiche>Fornitori>Fornitori>Fornitori] ed aprire la maschera dell’anagrafica fornitori con un clic del mouse sopra la voce di menù indicata, vedi Figura 1.

2) Nella maschera che sia apre, premere sul pulsante “Nuovo” o premere sul corrispondente comando da tastiera “F2” e poi premere sul menù a tendina del pulsante    e scegliere l'opzione “Copia Cliente/Fornitore” o l’equivalente combinazione di tasti sulla tastiera “Ctrl + Alt + C” (il simbolo “+“ sta ad indicare che i tasti vanno premuti contemporaneamente), vedi Figura 2.

3) Viene quindi visualizzata la maschera di selezione per indicare il codice cliente da convertire in fornitore; nel campo “Tipo” dove essere indicata la voce “Cliente” e nel campo “Codice” dove essere indicato il codice dell’anagrafica cliente da convertire. Nel campo “Tipo” è possibile indicare anche la voce “Fornitore” in quanto la procedura consente anche di copiare i dati anagrafici di un fornitore in una nuova anagrafica, funzione utile per esempio nel caso in cui il fornitore cambia ragione sociale e va quindi censita una nuova anagrafica, senza dover immettere nuovamente tutti i dati del fornitore è sufficiente copiare i dati in una nuova anagrafica e poi modificare solo la ragione sociale.

Il parametro “Anche i dati di Budget dell’esercizio” se abilitato sta ad indicare che vengono copiate dall’anagrafica del cliente nella nuova anagrafica fornitore anche i dati contenuti nella tile “Budget”, solo dell’esercizio in cui ci si è posizionati con la data delle operazioni, vedi Figura 4.

Il parametro “Copia Data Acquisizione” se abilitato comporta che la data di “Acquisito il” nella scheda “Dati Principali” dell’anagrafica cliente viene riportata nel medesimo campo dell’anagrafica fornitore, vedi Figura 5.

Premere sul pulsante  "Esegui" per copiare i dati, vedi Figura 6.

Nel caso in cui venga visualizzato un messaggio di avvertimento simile a quello indicato in Figura 7, premere sul pulsante “Ok” per proseguire l’operazione.

Una volta creata la nuova anagrafica fornitore, modificare se necessario alcuni dei dati copiati e poi premere sul pulsante “Salva” (o il comando da tastiera “F10”) per salvare la nuova anagrafica fornitore.

La medesima funzione è presente anche in anagrafica clienti per consentire la copia dei dati anagrafici da un fornitore o da un altro cliente in una nuova anagrafica cliente.