Sommario
Nel presente articolo puoi apprendere come aggiungere o rimuovere campi al tracciato XML delle fatture elettroniche per comunicare informazioni aggiuntive richieste dai clienti o obbligatorie per legge.
Premessa
Il contenuto del file XML della fattura elettronica e la relativa stampa PDF sono determinati dall'Agenzia delle Entrate e non modificabili a piacimento dell'utente o del cliente intestatario della fattura elettronica (come avviene invece nei normali fincati di stampa dei vari documenti).
Nelle specifiche tecniche dell'Agenzia delle Entrate tuttavia sono previsti diversi campi facoltativi che previa attivazione possono essere inclusi nell'XML della fattura elettronica e quindi usati per comunicare informazioni aggiuntive richieste dal cliente o previste da particolari obblighi di legge.
Prima di poter compilare un campo aggiuntivo occorre abilitarne la visualizzazione; i campi aggiuntivi possono essere attivati per tutti i clienti, per tutte le Pubbliche Amministrazioni o per tutti i clienti Privati (B2B).
Come abilitare dati aggiuntivi nel tracciato XML per tutti i clienti
Se si desidera utilizzare un Dato Aggiuntivo in tutti i documenti emessi dall'azienda, qualunque sia il cliente intestatario del documento, è necessario:
- aprire la maschera "Dati Aggiuntivi per Fatturazione Elettronica" che si trova in [Mago.Net > Parametri e Servizi > Servizi > Fatturazione Elettronica]
- cliccare sul pulsante "Radar"
e selezionare il profilo per il cliente "*" - premere il pulsante "Modifica"
- espandere il nodo 2 per visualizzare il campo che si desidera attivare e mettere il segno di spunta
sul campo desiderato (ad. es. il nodo 2.1.1.5.4 - Causale Pagamento) - nel riquadro di destra, in corrispondenza della voce aggiunta selezionare il livello di controllo che si vuol attivare; sono previsti 3 livelli di controllo:
- Ignora: se in fase di salvataggio del documento il campo non è valorizzato non viene mostrato alcun avviso e l'utente può salvare il documento
- Avverti: se in fase di salvataggio del documento il campo non è valorizzato viene mostrato un avviso e l'utente dopo aver preso visione del messaggio può salvare il documento
- Blocca: se in fase di salvataggio del documento il campo non è valorizzato viene mostrato un messaggio di errore e non è possibile procedere al salvataggio del documento
- cliccare sul pulsante "Salva"
Nota: i campi del Nodo 1 sono obbligatori e quindi già presenti nel tracciato base dell'XML. I campi nel nodo 2 che non hanno la possibilità di mettere il segno di spunta sono anch'essi obbligatori e pertanto comunicati in automatico.
Come creare un tracciato XML personalizzato per un determinato cliente o per una determinata tipologia di clienti (PA o B2B)
Se si desidera creare un tracciato XML personalizzato per un determinato cliente o per una data tipologia di clienti, è necessario:
- aprire la maschera "Dati Aggiuntivi per Fatturazione Elettronica" che si trova in [Mago.Net > Parametri e Servizi > Servizi > Fatturazione Elettronica]
- cliccare sul pulsante "Nuovo"
- selezionare la tipologia di cliente per la quale il nuovo profilo deve essere attivo, tra le 3 disponibili:
- Cliente specifico: è necessario indicare il codice del cliente per il quale si desidera creare il tracciato personalizzato; il cliente deve essere già censito in Mago e nella relativa anagrafica deve avere la fatturazione elettronica attivata.
- Tutte le PA: il tracciato personalizzato sarà valido per tutti i clienti che risultano censiti in Mago come Pubblica Amministrazione e che hanno la fatturazione elettronica attiva.
- Tutti i B2B: il tracciato personalizzato sarà valido per tutti i clienti che risultano aziende private (Business To Business) e che hanno la fatturazione elettronica attiva.
- espandere il nodo 2 e selezionare tutti i campi che si desidera attivare per quel determinato cliente o gruppo di clienti
- nel riquadro di destra, in corrispondenza delle voci aggiunte selezionare il livello di controllo che si vuol attivare; sono previsti 3 livelli di controllo:
- Ignora: se in fase di salvataggio del documento il campo non è valorizzato non viene mostrato alcun avviso e l'utente può salvare il documento
- Avverti: se in fase di salvataggio del documento il campo non è valorizzato viene mostrato un avviso e l'utente dopo aver preso visione del messaggio può salvare il documento
- Blocca: se in fase di salvataggio del documento il campo non è valorizzato viene mostrato un messaggio di errore e non è possibile procedere al salvataggio del documento
- cliccare sul pulsante "Salva"
Nota: i campi del Nodo 1 sono obbligatori e quindi già presenti nel tracciato base dell'XML. I campi nel nodo 2 che non hanno la possibilità di mettere il segno di spunta sono anch'essi obbligatori e pertanto comunicati in automatico.
Dove trovo i Campi aggiunti nell'XML della Fattura Elettronica?
I campi aggiunti all'XML della fattura elettronica sono visualizzati unitamente agli altri campi dell'XML nella scheda "Fatturazione Elettronica" del documento creato.
Per inserire/modificare manualmente i campi dell'XML della fatturazione elettronica è necessario:
- selezionare il documento desiderato
- premere il pulsante "Modifica"
- selezionare la scheda "Fatturazione elettronica"
- selezionare il nodo desiderato nella struttura ad albero (ad es. il nodo 2.1.14.5 Dati Ritenuta)
- inserire o modificare il contenuto del campo desiderato (ad es. 2.1.1.5.4 Causale pagamento)
- premere il pulsante "Salva"
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